Newsletter abonnieren

Damit Sie mehr Zeit für Ihre Familie haben

Wir unterstützen Sie in steuerlichen Fragen, Praxis- und Hausfinanzierungen sowie bei der Vermögensverwaltung, inklusive kollektiver Vorsorgevermögen und einem eigenen Fonds mit Schwerpunkt Schweiz. Alles unter einem Dach – ein Family Office speziell für Ärztinnen und Ärzte.

Dienstleistungen Family Office

Unser Family Office auf einen Blick

  • Über 60 Jahre Erfahrung
  • Spezialisiert auf Finanz- und Vorsorgeplanung, Nachlassplanung und Willensvollstreckung
  • Langfristige Betreuung unserer Kundenfamilien in der dritten Generation
  • Vermögensverwaltung mit Fokus auf Schweizer Bonds und Aktien
  • Durchführung von jährlich über 200 Meetings mit CEOs und CFOs führender Schweizer Big- und Mid-Cap-Unternehmen
  • FINMA-bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen (Pensionskassengelder)
  • Fondslösungen ab 30 Mio. CHF: Individuelle Fonds zu günstigen Bedingungen für grössere Vermögen

VERMÖGENSVERWALTUNG

  • Individuelle Anlagestrategie
  • Ganzheitlicher Ansatz
  • Langjährige Erfahrung
  • Günstige Konditionen

  • Vermögensverwaltung Privatvermögen
  • Mindesteinlage CHF 500'000 (zu hohe gesetzliche Auflagen bei tieferer Mindesteinlage)

  • Vermögensverwaltung Vorsorgegelder
  • Vorsorgegelder im Überobligatorium
  • Lösungen Freizügigkeitsdepots
  • Lösungen Säule 3a-Depots

EIGENER FoNDS «COMMIT SWISS»

  • Seit 6. Februar 2017 (bis Oktober 2022 als ZKB-Tracker)
  • Zürcher Kantonalbank als Depotbank
  • Performance im Jahr 2023: 14.2 %
  • Performance im Jahr 2024: 12.03 %
  • Performance 1.1.2025 bis 31.3.2025: 5.10 %
Zurück zur übersicht
Treuhand & Steuern
Update cookies preferences Update cookies preferences Update cookies preferences